網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制實施

　　由于在回撥機制啟動前，農(nóng)行本次A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例約為8.86%，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。根據(jù)回撥機制，由于網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認購，且網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將232,028,000股股票從網(wǎng)上回撥至網(wǎng)下。

　　因此，在超額配售15%并啟動回撥機制后，本次農(nóng)行A股發(fā)行的最終發(fā)行結構為：發(fā)行規(guī)模達25,570,588,000股。其中戰(zhàn)略配售10,228,235,000股，占本次A股發(fā)行規(guī)模的40%；網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模為5,032,028,000股，占本次A股發(fā)行規(guī)模的19.7%；網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模為10,310,325,000股，占本次A股發(fā)行規(guī)模的40.3%。網(wǎng)下最終配售比例約為9.29%，網(wǎng)上最終中簽率約為9.29%。

　　“綠鞋”助力穩(wěn)定股價

　　由于農(nóng)行賦予聯(lián)席主承銷商超額配售選擇權，農(nóng)行此次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個自然日內(nèi)，獲授權主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票，這將有利于后市農(nóng)行股票價格的穩(wěn)定。

　　另據(jù)悉，農(nóng)行此次H股發(fā)行價將為3.20港幣/股，按照7月6日中國外匯交易中心公布的匯率中間價1港幣兌人民幣0.87016元計算，折合人民幣約2.78元/股，高于A股2.68元/股的發(fā)行價。

　　農(nóng)行申購獲得眾多投資者的熱情參與，相信農(nóng)行所獨具的盈利增長潛力也將在未來為投資者帶來豐厚回報。