中新社北京八月六日電(記者 魏晞)中國(guó)進(jìn)出口銀行將于本周赴港發(fā)行二十億元人民幣債券，債券發(fā)行路演會(huì)將在九日舉行，債券認(rèn)購(gòu)期則從二00七年八月十日持續(xù)到八月二十日下午兩點(diǎn)。
一個(gè)月前，內(nèi)地另一家政策性銀行國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行在港發(fā)行了首宗人民幣債券共五十億元。進(jìn)出口銀行將是繼國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行后，第二個(gè)赴港發(fā)行人民幣債券的銀行。
此次發(fā)債將選擇中銀香港和匯豐作為主承銷行和簿記行，中信證券將作為零售部分的牽頭安排行和機(jī)構(gòu)部分的主承銷行。
進(jìn)出口銀行此次發(fā)行人民幣債規(guī)模小于國(guó)開(kāi)行，對(duì)此相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，發(fā)行規(guī)模要根據(jù)主管部門(mén)批準(zhǔn)的發(fā)行額度和市場(chǎng)狀況而定。在中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的額度內(nèi)，發(fā)行規(guī)模是在與聯(lián)席牽頭行協(xié)商并考慮投資者的偏好和市場(chǎng)投資情緒后確定的。
據(jù)了解，此次發(fā)行分為零售和機(jī)構(gòu)兩部分，零售債券和機(jī)構(gòu)債券各為十億人民幣，其中零售為兩年期，機(jī)構(gòu)債券為三年期。人民幣債券的目標(biāo)投資人是持有大量人民幣的零售投資者和本地銀行。由于幣種是人民幣，目前海外投資者不能參與此次債券發(fā)行。
目前，中國(guó)進(jìn)出口銀行并沒(méi)有透露債券的具體定價(jià)及票面年利率，但表示，定價(jià)的基準(zhǔn)是市場(chǎng)可比交易以及大陸和香港的相關(guān)人民幣利率。
中國(guó)進(jìn)出口銀行表示，計(jì)劃將債券銷售的凈收益用于發(fā)放符合銀行章程及經(jīng)營(yíng)范圍的人民幣貸款以及銀行流動(dòng)資金和其他一般企業(yè)用途。
