中新社香港四月十日電 (記者 齊彬)中國內(nèi)地第七大銀行中信銀行，將從下周開始在香港招股，內(nèi)地A股也將進(jìn)行詢價(jià)。中信銀行將因此成為繼工商銀行之后，第二家“A＋H”同步上市的中資銀行，同時(shí)也是香港今年以來最大的新股發(fā)行。
中信銀行今天在香港舉行投資者推介會(huì)，初步招股文件顯示，該行計(jì)劃全球發(fā)行約四十八點(diǎn)八五億H股，其中百分之五，即約二點(diǎn)四四億股用作香港公開發(fā)售，招股日期由下周一(四月十六日)至下周四(四月十九日)，并于本月二十七日在香港聯(lián)交所主板掛牌，H股集資最多超過三百零一億港元。另外中信銀行還將發(fā)行二十三億股A股，集資一百四十點(diǎn)三億元人民幣。
據(jù)了解，中信銀行H股定價(jià)為每股四點(diǎn)七二至六點(diǎn)一七港元，A股定價(jià)則每股介乎四點(diǎn)六六至六點(diǎn)一元人民幣，每手一千股。按照這樣的定價(jià)區(qū)間，中信銀行的IPO估值已不算便宜。不過，證券界人士認(rèn)為，中信銀行的初步定價(jià)雖高于原來市場(chǎng)預(yù)計(jì)，但由于散戶一向?qū)χ匈Y銀行股趨之若鶩，加上內(nèi)地金融股近日走勢(shì)強(qiáng)勁，相信中信銀行不難掀起又一輪新股認(rèn)購熱潮。
中信銀行初部招股文件披露，由于中信銀行為中信集團(tuán)的分支機(jī)構(gòu)，與集團(tuán)及旗下其他機(jī)構(gòu)有貸款關(guān)系，所以如果任何單一或團(tuán)體的貸款者，包括中信集團(tuán)或系內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的貸款質(zhì)素下降，均對(duì)中信銀行資產(chǎn)質(zhì)素構(gòu)成負(fù)面影響，該行亦面對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)可能過度集中問題。不過中信董事長(zhǎng)孔丹表示，對(duì)這次招股深具信心，目前國際投資者反應(yīng)都相當(dāng)踴躍。(完)
